# KI für Agenturen und Beratungen: Jede Zusage im Blick, jeder Termin vorbereitet. > GRETUS® schickt dir freitags den Stand je Kunde aus deinen E-Mails, bereitet dich auf Kundentermine vor und behält offene Rechnungen je Kunde für dich im Blick. Stand: 2026-11-10 · Quelle: > **Beispiel: Wochenstatus pro Kunde. Namen und Zahlen sind erfunden.** > > Dein Wochenstatus, Kunden mit offenen Punkten zuerst: > > Freitag, 15:00 > > - Brandt GmbH: Entwurf der Startseite bis Dienstag zugesagt > - Hansen Logistik AG: Rückmeldung zu den Texten steht aus > - Julia Brandt: alles erledigt ## Typische Zeitfresser in Agentur und Beratung: Was kostet dich am meisten Zeit? Wähl ein Problem, und daneben siehst du, welche Arbeit GRETUS dir dabei abnimmt. - Was wurde wem zugesagt? Das steht verstreut in E-Mails. - Vor dem Kundentermin fehlt die Zeit, sich einzulesen. - Rechnungen bleiben offen, weil niemand erinnert. ### Wochenstatus pro Kunde Freitags je Kunde: Stand, Zusagen, Offenes. > Schick mir jeden Freitag um 15 Uhr einen Wochenstatus pro Kunde: worum es diese Woche in den E-Mails ging, was ich zugesagt habe und was noch offen ist. Pro Kunde ein paar kurze Zeilen, Kunden mit offenen Punkten zuerst. Zugriff: E-Mail-Postfach, Kunden ### Kundentermine vorbereiten Verlauf, Neuigkeiten und Fragen zu jedem Termin. > Bereite mich werktags um 7:30 auf meine Termine des Tages mit Kunden und Interessenten vor: was wir laut E-Mail-Verlauf und unserem Wissen schon besprochen haben, was es Neues zur Firma im Web gibt und drei Fragen für das Gespräch. Zugriff: Kalender, E-Mail-Postfach ### Offene Rechnungen pro Kunde Montags offene Posten je Kunde, Erinnerungen zum Freigeben. > Sieh jeden Montag um 9 Uhr in meiner Buchhaltung nach offenen Rechnungen und sortier sie nach Kunde, mit Betrag, Fälligkeit und Tagen im Verzug. Leg zu jeder Rechnung, die mehr als 14 Tage überfällig ist, eine freundliche Zahlungserinnerung als E-Mail-Entwurf an, den ich vor dem Senden freigebe. Zugriff: E-Mail-Postfach, Buchhaltung [7 Tage kostenlos testen](https://gretus.de/register?idea=agency_status&industry=agency&from=%2Fbranchen%2Fagenturen-beratung&cta=template) ## Datenquellen und Grenzen in Agentur und Beratung: Was du wissen solltest Damit du weißt, was die Vorlagen können und was nicht. - Der Wochenstatus stützt sich auf deine E-Mails; Projektprogramme wie Asana, monday.com oder Jira kommen nur dazu, wenn du sie verbindest. - Offene Rechnungen liest er aus deiner verbundenen Buchhaltung; Erinnerungen legt er als Entwurf an. - Mit Zugriff auf deine Kunden bezieht er Vorgänge, Aufgaben und Notizen mit ein, ändern darf er dort standardmäßig erst nach deiner Freigabe. - Neues zur Firma deiner Kunden sucht er im Web, mit Quellen; das geht mit jedem der vier KI-Anbieter. ## Häufige Fragen ### Was übernimmt GRETUS in einer Agentur oder Beratung? Freitags einen Wochenstatus je Kunde aus deinen E-Mails, werktags die Vorbereitung auf Kundentermine und montags die offenen Rechnungen je Kunde. Erinnerungen und Antworten bleiben standardmäßig Entwürfe zum Freigeben. ### Arbeitet GRETUS mit Asana, monday.com oder Jira? Ja, wenn du die Integration verbindest: Asana, monday.com sowie Jira und Confluence stehen im Katalog. Ohne sie stützt sich der Wochenstatus auf deine E-Mails. ### Sehen Kolleginnen und Kollegen dieselben Kundeninformationen? Ja, Kunden, Vorgänge und fürs Team freigegebenes Wissen teilt ihr. Postfach, Kalender und Gespräche bleiben bei jeder Person. ## Weiterlesen - [Vorlagen für KI-Assistenten](https://gretus.de/vorlagen#agenturen-beratung): Mit 20 fertigen Vorlagen übernimmt ein KI-Mitarbeiter in GRETUS deine Routine nach Zeitplan, vom Morgen-Briefing bis zum Nachfassen von Angeboten, ohne dass du etwas über KI wissen musst. - [KI in Agenturen und Beratungen – Status, Termine, Rechnungen](https://gretus.de/ratgeber/ki-fuer-agenturen): Wie Agenturen und Beratungen mit KI den Stand je Kunde festhalten, Statusmails und Kundentermine vorbereiten und offene Rechnungen im Blick behalten. - [KI im Team: Rollen und Rechte](https://gretus.de/funktionen/team): Mit GRETUS bekommt jede Person im Team für 379 € im Monat zzgl. USt. einen eigenen KI-Assistenten, Kunden und freigegebenes Wissen nutzt ihr gemeinsam. ## Andere Branchen - [Handwerk](https://gretus.de/branchen/handwerk) - [Handel und Onlineshop](https://gretus.de/branchen/handel-onlineshops) - [Praxis und Kanzlei](https://gretus.de/branchen/praxen-kanzleien) ## Weitere Bereiche - [Geschäftsführung](https://gretus.de/loesungen/geschaeftsfuehrung) - [Vertrieb](https://gretus.de/loesungen/vertrieb) - [Kundenservice](https://gretus.de/loesungen/kundenservice) - [E-Commerce](https://gretus.de/loesungen/e-commerce) - [Marketing](https://gretus.de/loesungen/marketing) - [Finanzen](https://gretus.de/loesungen/finanzen) ## Freitags weißt du, wo jeder Kunde steht. In der Einrichtung stehen die Vorlagen für Agenturen vorn; verbinde Postfach und Kalender, und dein erster KI-Mitarbeiter läuft sofort. ## Über GRETUS GRETUS ist ein KI-Assistent für kleine und mittlere Unternehmen in Europa. Er beantwortet Anfragen, bereitet den Arbeitstag vor, schreibt Angebote und erledigt mit eigenen KI-Mitarbeitern (KI-Agenten) wiederkehrende Aufgaben nach Zeitplan. Was nach außen geht, legt GRETUS standardmäßig zur Freigabe vor. [7 Tage kostenlos testen](https://gretus.de/register), ohne Kreditkarte für GRETUS. Die KI ist inklusive, ein eigener Schlüssel ist optional.